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3月3日，广宇发展（000537）公告称，公司近日报送的向特定对象发行股票的申请文件已经获深交所受理。根据公司披露的募集说明书（申报稿），本次发行拟向不超过35名特定投资者，发行股票数量不超过279,378,108股（含279,378,108股），募集资金总额不超过500,000.00万元（含本数），募集资金将投资于新能源发电项目和补充流动资金。

广宇发展主营业务为风能和太阳能的开发、投资和运营。截至2022年9月30日，公司业务覆盖西北、华北、东北和华东等区域，自主运营装机规模412.65万千瓦。目前，公司正在不断发展新能源发电业务，提升发电规模，扩充市场份额。

近年来，新能源发电产业领域技术迭代较快，国内的光伏发电、风力发电等产业随着装机容量不断增加，以及电力消纳设备的不断完善，仍有较大的市场空间。根据国家能源局的数据，2019年全社会用电量为7.23万亿千瓦时，2020年全社会用电量为7.51万亿千瓦时，同比增长3.87%；2021年全社会用电量达到8.31万亿千瓦时，同比增长10.65%。

募集说明书披露，广宇发展本次发行募集资金将投资于新能源发电项目和补充充流动资金，以建设青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目为切入点，充分利用当地土地、风光资源丰富优势，以发挥多能源品种发电互补作用、提高可再生能源利用率为目标，结合特高压线路规划，系统谋划大型光伏和风电基地项目，促进光伏和风电项目规模化、基地化开发建设，贯彻落实绿色清洁能源战略发展目标。

募集说明书援引青海省统计局的数据显示，2019年青海省全社会用电量累计为716.47亿千瓦时；2020年青海省全社会用电量742.01亿千瓦时，同比增长3.57%；2021年，青海省全社会用电量达到857.64亿千瓦时，同比增长15.58%；2022年1-9月，青海省全社会用电量累计676.50亿千瓦时，同比增长6.50%，增长速度明显。

广宇发展称，未来全国电力需求预计仍将保持稳步增长，保障电力供应安全成为首要任务，用电需求的增长将为本次募投项目的实施奠定坚实基础。本次向特定对象发行股票的募投项目，对公司扩充市场规模，布局光伏及风力发电产业，探索研究光伏及风力发电新型实用技术，提升公司整体竞争实力具有重要意义。通过本次募投项目的实施，公司将有效提升光伏及风力发电领域的运营实践经验和技术水平，进一步增加市场竞争力。

此外，本次发行围绕公司的主营业务展开，本次募投项目的实施，将作为公司在西北地区谋划大型风电光伏基地项目布局的重要支撑，推进公司提升光伏和风力发电的建设、运营水平，有利于支持公司主营业务的不断开拓，巩固行业地位，进一步拓展公司的新的盈利点，提升公司整体盈利能力。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。

募集说明书同时披露，广宇发展本次募集资金总额除用于募投项目的资本性投资外，剩余150,000.00万元用于补充流动资金，占募集资金总额的30%。公司表示，补充流动资金旨在优化公司财务结构，满足公司经营业务未来发展的资金需求，增强公司资本能力。公司从事的风能和太阳能的开发、投资和运营业务属于资本密集型产业，对于公司资金量的需求较高。根据公司发展战略，公司计划在原有西北、华北、东南沿海等开发区域的基础上，发展东北地区、西南地区，形成三北陆上新能源和东南海上风电开发格局，目标“十四五”末建设运营装机容量3,000万千瓦。未来拟建项目数量较多，预计建设资金需求随着公司规模扩大持续增长。本次募集资金到位后，流动资金的补充将为公司未来业务发展提供有力支持。

针对本次发行股票的相关风险，广宇发展在募集说明书中表示，发电项目并网后需进行统一调度，若出现用电量小于发电量的情况，则发电企业需根据调度降低机组发电能力。公司可能存在受到“限电”调整的影响，导致上网电量低于预计水平的情况。同时，由于太阳能和风能资源难以跨期储存，较难预测，且有间歇性、波动性的特性，发电项目可能无法充分利用当地自然资源，产生“弃光”“弃风”现象。此外，由于电网的消纳和输送电量能力有限，调峰能力不足，可能无法完全接受发电站的发电量，导致上网电量不及预期，进而影响公司的经营业绩。

此外，广宇发展还表示，由于公司所属行业为资金密集型行业，固定资产投资规模较大，目前公司资本结构中债务融资规模较大，公司主要通过银行借款等方式实现债务融资。如果公司未来盈利情况出现波动，将可能存在一定程度的偿债风险。

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